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应用场景介绍

场景1：在培训界有一句话古话叫“课上很激动，下课后不动”。一直到现在，培训落地仍然是我们培训管理者绕不开的痛点。作为培训管理者，谁不希望学员能够学以致用？作为老板更希望看到学员行为的变化，看到培训对推进业绩的积极影响。

场景2：新季度开始了，企业给员工安排了指标（KPI）。作为管理者，如何及时了解到员工的指标完成率；作为员工，如何及时的向上级反馈自己的指标进展情况。双方都希望关键信息能够及时传递。

行动项功能介绍

行动项就是：推动培训效果落地、汇报进展情况的一个功能。

先由管理者发布“行动项”任务，然后员工填写行动项（行动目标、计划、进展等）汇报进展情况。主管可以及时辅导和督促等。也可以让员工记录成长心得，形成案例；还能在案例库中，让更多的员工可以吸收成功经验。

行动项管理的业务流程如下图：

接下来看具体的操作流程，分为管理端、学员端：

管理员操作说明

1、新建/编辑行动项

从首页点击“行动项”可以快速开始发起行动项。

图：发起行动项

在“发起行动项”页面。管理员可以填写主题、引导语、指标、起止时间、默认达成措施、监督人、相关人员等。

图：行动项-编辑行动项

指标：

——指标：是指作为组织对员工课后行动进行衡量或评估的依据

选择指标：点击“+”可以选择想要的指标，如果没有找到想要的指标，也可点击“新增指标”来增加想要的指标。

——权重：目标权重之和不能大于100%。

——目标值：必填，且为>=0的数字。

——锁定指标：锁定状态下代表下属在填写行动项时不可以删除该指标；解锁状态下代表下属在填写行动项时可以删除该指标。

注：管理员修改已经发放的行动项内指标，不会同步修改已填写行动项的下属的行动项内容。

达成措施：
——管理员可以给学员设置默认达成措施供学员参考，学员可以修改和删除默认达成措施。

起止时间：
——设置本次行动任务的起止时间。（如：第三季度的考核时间段）

团队主管&相关人员：
——员工提交行动项后，系统将自动发邮件给主管和相关人（前提是主管和相关人信息内填有正确的邮箱地址）。便于及时相关人及时了解情况。

行动项的邮件通知场景：
——当学员填写行动项时：

如：一旦学员填写完成提交，系统会自动发邮件给行动人填写的导师（或上级主管），导师可以点击行动人主页网址，进入留言点评；同时，也会发一封邮件给行动人，以便行动人能找到填写过的行动项。
——当有人在学员行动项留言时：

如：当导师在上面点评留言时，会发邮件给行动人；
——当行动项快要到截止完成日期时；

系统会提前3天发邮件给到行动人，提醒快行动人抓紧检查自己的行动项计划哦；
——当学员行动项到截止日期时：

系统会自动邮件告知行动人填写的导师（或上级主管）

2、发放行动项

发放页面，可以设置学员填写信息、申报案例及选择发放方式。如下：

图：行动项-发放行动项

填写字段：
——其中姓名和设置的身份标识是员工必填选项，用于识别人员时使用。

身份验证：
——身份验证进入：进入行动项的人员需要验证身份，即：组织中已开通移动学习账号的人员。（推荐选择此方式）
——不限制：任何人员都可以进入行动项中，查看并提交。

 申报案例：
——进展反馈的同时，支持使用STAR法则（场景、目标、行动、结果）描述案例，并申报。
——申报后案例会在“资源-案例库”中。可以关联到面授或在线中，让学员学习。

3、查看结果

可以看到参与人员的结果：
——可以看到管理员设置的指标完成值、总体完成情况等。
——详情：查看员工的填写细节。
——锁定：员工只能修改指标完成情况的变化（本次新增）以及填写进展的说明（本次进展）。

图：行动项-结果页面

学员端行动项操作说明

1、学员填写&更新行动项

学员可以通过手机（扫描二维码）和电脑（链接）2种方式进入行动项。如下图，学员通过电脑进入行动项。

填写行动项：
——达成措施：学员可以用管理员提供的默认达成措施，也可以填写自己的达成措施等；
——更新目标：可以根据实际情况，修改管理员设定的目标值、权重、已经完成等；

——增加目标：当预设目标不符合个人情况，学员还可以为自己添加新的目标。

填写字段：
——学员需要填写行动人（自己）；邮箱；最后可以选择计划完成的日期和辅导老师的邮箱，进行邮件的智能提醒。
——系统通过邮件通知到行动人填写的“相关人员”（一般填写直接主管）；也会把行动项主页发到填写人邮箱上，以方便行动人检查自己的行动项计划执行情况。

更新行动项：
——在行动计划的进行中，学员可以对行动项进行进展反馈。

申报案例：
——员工在任务执行过程中，有什么心得体可以在这使用STAR法则描述案例，分享给管理员。

图： 绩效行动-学员pc页面

2、相关人员（管理员、主管、老师）对行动项评论

——学员提交后，相关人员（辅导老师）会收到系统发出的邮件，可以通过邮件中的链接进入学员的行动项中。
——老师进入后可以查看学员的行动计划和行动目标的进展情况，同时也可以进行评论，对学员行动的鼓励、指导等。

行动项的使用建议

要点1：

目标设定一定要上下沟通，允许员工有一定的自主性/差异性，包括同样指标（或叫KPI）的目标值不一样、不同员工有不同指标。

主管在发起行动项目时，只预设所有组员都要考核的KPI，KPI的权重、目标值都只是给员工的参考，员工收到行动任务后可增/改KPI也可不增/改（但不能删除主管锁定了的KPI），员工提交给主管后主管也可提出意见让员工增改（即这里也可起绩效目标沟通确认的作用）。

要点2：

每级每个主管都要发起行动项，组织直接下属填写，并和下属沟通确认；直接下属若也是主管，他再发起自己团队成员的行动项，他自己的目标PBC在其直接主管发起的行动项里填写，不在他自己发起行动项里。

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